ترید چیست؟
به زبان ساده، ترید (Trade) مبادله کالاها یا خدمات برای ارزشی میان یک فرد و فرد دیگر است. ترید ممکن است شامل تبادل کالاها در ازای کالاهای دیگر یا خدمات باشد یا اینکه کالاها در ازای پول مبادله شوند. همچنین ترید یا داد و ستد کالاها میان دو شرکت یا کسب و کار نیز اتفاق می‌افتد، جایی که یک شرکت کالاها را به عنوان مواد اولیه به شرکت دیگر عرضه می‌کند و کالاهای تولید شده را به یک شرکت دیگر یا به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.
ترید شامل خرید و فروش انواع مختلفی از دارایی‌های مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال است. این فعالیت می‌تواند توسط طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان بازار از جمله معامله‌گران خرده‌فروش کوچک تا صندوق و سازمان‌های مالی بزرگ و بانک‌های مرکزی انجام شود. به طور کلی، هدف از ترید کسب سود است، اگرچه برخی از شرکت‌کنندگان بازار ممکن است به منظور پوشش ریسک (هدجینگ) وارد معاملات شوند.
انواع مختلفی از دارایی‌های مالی توسط شرکت‌کنندگان بازار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ارزها می‌توانند با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت (CFDs) مورد معامله قرار گیرند که در میان معامله‌گران خرده‌فروش بسیار محبوب هستند. همچنین محصولاتی مانند قراردادهای آتی (FX forwards) و تبادلات (swaps) وجود دارند که به محصولات مرتبط با ارز مربوط می‌شوند اما بیشتر توسط معامله‌گران نهادی به جای خرده‌فروش‌ها استفاده می‌شوند.
مکانیزم ترید به چه صورتی است؟
انواع مختلفی از ترید وجود دارد و هر یک به شیوه متفاوتی عمل می‌کند، اما به طور کلی یک توضیح کلی درباره نحوه عملکرد ترید وجود دارد. به طور کلی، هنگام ترید، معامله‌گر یک حساب معاملاتی با یک کارگزار یا پلتفرم معاملاتی باز می‌کند تا بتواند دارایی‌های خاصی مانند فارکس، شاخص‌ها، سهام یا مشتقات را معامله کند.
زمانی که معامله بسته می‌شود، اگر قیمت‌های دارایی یا مشتق با نوع معاملات معامله‌گر هم‌راستا باشد، او سود می‌برد. برعکس، اگر قیمت‌های دارایی پایه با معاملات معامله‌گر هم‌راستا نباشد، او متضرر می‌شود.
انواع معاملات – چه دارایی‌ها و بازارهایی را می‌توان معامله کرد؟
بسته به قوانین و حوزه‌های قضایی، بازارها و دارایی‌های متعددی می‌توانند معامله شوند. در اینجا اصلی‌ترین آنها آورده شده است:
فارکس (Forex)
این بازار تبادل ارزهاست که در آن ارزها بر اساس نرخ‌های تبدیل خرید و فروش (مبادله) می‌شوند. نمونه‌هایی از جفت ارزهای فارکس شامل EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD است.
کالاها
این اصطلاح به محصولات یا مواد اولیه و کالاهایی که معامله می‌شوند اشاره دارد. کالاها می‌توانند از محصولات کشاورزی مانند گوشت یا گندم تا انرژی مانند نفت و گاز طبیعی و فلزاتی مانند مس و طلا متغیر باشند.
شاخص‌ها: شاخص‌ها یا ایندکس‌ها، اندازه‌گیری‌هایی از قیمت سبدی از اوراق بهادار و دارایی‌های مالی هستند. مثال‌های معروف از شاخص‌ها شامل S&P 500، داو جونز و نزدک است.
سهام
سهام یا سهام‌های حقوقی، دارایی‌های مالی هستند که نمایانگر بخشی از مالکیت در یک شرکت می‌باشند. ترید سهام می‌تواند شامل بخش‌های مختلفی از جمله فناوری، انرژی، خرده‌فروشی، داروسازی و هواپیمایی باشد.
ETFها
اینها سرمایه‌گذاری‌های جمعی هستند که دارایی‌هایی مانند سهام، شاخص‌ها، اوراق قرضه، کالاها و ارزها را دنبال می‌کنند. برخی از نمونه‌های ETF شامل SPDR S&P و iShares Silver هستند.
قراردادهای آپشن (Options)
این نوع، مشتقات هستند و به معامله‌گران حق می‌دهند تا یک دارایی مالی یا بازار را در زمان و قیمت تعیین‌شده‌ای در آینده بخرند یا بفروشند.
یادگیری ترید نیازمند زمان، صبر و به‌ویژه انگیزه بسیار است. تبدیل شدن به یک معامله‌گر چیزی است که باید به‌دست آورید. یک معامله‌گر خوب بودن به معنای داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب، اعمال مدیریت دارایی دقیق و دانستن چگونگی مدیریت احساسات شماست. این سه پایه، اساس ترید را تشکیل می‌دهند.
برای شروع، ابتدا باید یک حساب آزمایشی (دمو) در یک کارگزاری (بروکر) باز کنید. هدف شما نباید کسب درآمد باشد، بلکه باید به خوبی آموزش ببینید. یک حساب دمو به شما اجازه می‌دهد تا مکانیزم‌های باز کردن یک معامله را به طور کامل درک کنید، خطرات اهرم (لوریج) را بفهمید و به‌ویژه به شما در ساخت استراتژی معاملاتی‌تان (باز کردن معاملات خرید/فروش، قرار دادن حد ضرر، خروج از معامله) کمک می‌کند. این یک مرحله اساسی است.
بسیاری از معامله‌گران مبتدی تصویری منفی از ترید دارند. آنها این فعالیت را نخبه‌گرایانه می‌دانند، اما هر کسی می‌تواند به یک معامله‌گر تبدیل شود. تعداد زیاد معامله‌گران زیان‌ده در بازارهای مالی، این ایده را تقویت می‌کند. با این حال، این نتایج ضعیف به طور معمول به آموزش ناکافی در ترید مرتبط است.
اهمیت آموزش ترید
ترید در بازارهای مالی، عملی است که در آن ارزها و دارایی‌های مختلف خرید و فروش می‌شوند تا سود کسب شود. این بزرگ‌ترین و نقدشوند‌ه‌ترین بازار مالی در جهان است و حجم معاملات روزانه آن بیش از 6 تریلیون دلار برآورد می‌شود. با دسترسی گسترده به پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، این نوع ترید در میان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فردی به طور فزاینده‌ای محبوب شده است. با این حال، ترید در بازارهای مالی می‌تواند پیچیده و پرریسک باشد و نیاز به سطح معینی از دانش و مهارت برای موفقیت دارد. به همین دلیل یادگیری ترید اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله، دلایل اهمیت یادگیری ترید برای هر کسی که می‌خواهد به یک معامله‌گر موفق تبدیل شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ترید می‌تواند پیچیده و چالش‌برانگیز باشد، و مهم است که قبل از ورود به ترید، درک خوبی از ابزارها، استراتژی‌ها و شرایط بازار داشته باشید. یکی از مزایای کلیدی یادگیری ترید، توانایی درک بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد زمان و نحوه ترید است. ترید شامل طیف وسیعی از عوامل است، از جمله شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و احساسات بازار که همگی می‌توانند بر قیمت‌های ارز و سهام تأثیر بگذارند. با یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل و تفسیر این عوامل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد زمان خرید و فروش ارز و دارایی‌ها اتخاذ کنند که می‌تواند در طول زمان منجر به سود بیشتری شود.
مزیت دیگری که یادگیری ترید دارد، توانایی توسعه استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلف برای معامله است. معامله‌گران موفق از مجموعه‌ای از ابزارها و استراتژی‌ها برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های سود استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و انواع مختلف سیستم‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی باشند. با یادگیری این استراتژی‌ها و تکنیک‌ها، معامله‌گران می‌توانند رویکرد منحصر به فردی برای ترید توسعه دهند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
یادگیری ترید نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند مهارت‌های فنی را توسعه دهند، بلکه مهارت‌های روانشناختی لازم برای موفقیت در بازار را نیز فراهم می‌کند. ترید ارزها چالش‌برانگیز است و معامله‌گران باید احساسات خود را مدیریت کرده و انضباط داشته باشند. با مطالعه روانشناسی ترید و توسعه تکنیک‌هایی برای کنترل احساسات و حفظ تمرکز، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنند.
یکی از مزایای کلیدی یادگیری ترید با شرکت معامله‌گران زندتریدرز، فرصتی است که برای دریافت راهنمایی و حمایت از معامله‌گران و مربیان با تجربه فراهم می‌شود. علاوه بر این، این سازمان پشتیبانی و مشاوره مداوم ارائه می‌دهد تا به معامله‌گران کمک کند تا در پیچیدگی‌های بازار حرکت کنند و به اهداف معاملاتی خود برسند. در نهایت، یادگیری ترید برای هر کسی که می‌خواهد در این بازار چالش‌برانگیز و پویا موفق شود، ضروری است.
مراحل شروع ترید
1. مبانی یادگیری
قبل از شروع به ترید، با اصطلاحات رایج فارکس، مانند پیپ Pip (مقیاس حرکت)، لات (اندازه‌های واحد استاندارد) و جفت ارزها (مانند EUR/USD) آشنا شوید. همچنین باید درک کنید که اهرم، اسپردها و مارجین‌ها چگونه کار می‌کنند، زیرا این عوامل به طور مستقیم بر سود و زیان‌های بالقوه شما تأثیر می‌گذارند.
2. تجزیه و تحلیل بازار
معامله‌گران موفق به تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال وابسته‌اند. تحلیل بنیادی بر داده‌های اقتصادی، نرخ‌های بهره و رویدادهای ژئوپولیتیکی که بر ارزش ارزها و دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد تمرکز دارد، در حالی که تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارها و شاخص‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت بر اساس عملکرد گذشته است.
توسعه برنامه معاملاتی خود
قبل از انجام هرگونه معامله، باید تحمل ریسک، اهداف معاملاتی و استراتژی خود را تعیین کرده و به رسمیت بشناسید. مشخص کنید که چقدر سرمایه را برای هر معامله آماده‌اید ریسک کنید و سطوح حد ضرر و سود را تعیین کنید تا زیان‌های احتمالی خود را کاهش دهید. استراتژی‌های متداول شامل معاملات روزانه، معاملات نوسانی و اسکلپینگ (Scalp) هستند.
شروع به ترید
شروع ترید نسبتاً ساده است. اگرچه در افتتاح حساب معاملاتی سنتی سهام و حساب کارگزاری FX تفاوت‌هایی وجود دارد، اما به طور کلی مشابه هستند.
مرحله 1: تحقیق و انتخاب یک کارگزار (بروکر (Broker))
اولین قدم تعیین این است که کدام کارگزاران حساب معاملاتی ارز خارجی را به شما ارائه می‌دهند. اگر کارگزار فعلی شما از ترید دارایی‌های مد نظر شما، پشتیبانی می‌کند و شما یک توافق‌نامه مارجین تأییدشده دارید، می‌توانید به جلو بروید و ترید را آغاز کنید.
اگر نه، باید به دنبال بروکرهایی بگردید و آنها را از نظر پلتفرم، رعایت مقررات، هزینه‌ها، نرخ‌های مارجین و پشتیبانی مشتری مقایسه کنید.
وب‌سایت زندتریدرز به‌طور منظم لیستی از بروکرهای متمرکز و دارای رگوله‌های مناسب را در فارکس ارائه می‌دهد که می‌توانید به آنها توجه کنید.
ابتدا اطمینان حاصل کنید که بروکر تحت نظارت یک نهاد مالی معتبر مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار دارد. پس از شناسایی بروکر مناسب، افتتاح حساب ترید سریع و آسان است.
مرحله 2: انتخاب پلتفرم تحلیلی و معاملاتی
برای انتخاب یک پلتفرم تحلیل و معاملاتی مناسب باید به نکاتی توجه کنیم که در طول این مسیر و حرفه از عهده نیازهای ما بر آید. کاربرپسند بودن، هزینه‌ها، امنیت، به روز بودن و فراگیر بودن آن می‌تواند از عوامل مهم در انتخاب این نوع پلتفرم بحساب آید. پلتفرم نینجاتریدر (Ninjatrader) یکی از این پلتفرم‌ها می‌باشد که دارا بودن ابزارهای تحلیلی پیشرفته، تجارب الگوریتمی، پشتیبانی از نسخه رایگان با امکانات فراوان، پشتیبانی از افزونه‌ها، سفارشی‌سازی بالا و موارد دیگر، از جمله مزیت‌های این پلتفرم می‌باشد که می‌توان تحلیل خود را بر روی این پلتفرم انجام داده و در حساب معاملاتی خود، اقدام به خرید و فروش نماییم.
مرحله 3: افتتاح حساب ترید
برای افتتاح حساب، باید اطلاعات شخصی خود را شامل نام، آدرس، شماره شناسایی مالیاتی و اطلاعات مالی زمینه‌ای ارائه دهید. همچنین باید به برخی سوالات درباره وضعیت مالی و اهداف سرمایه‌گذاری خود پاسخ دهید تا به قوانین شناسایی مشتری (KYC) پایبند باشید.
هنگامی که حساب معاملاتی را باز می‌کنید، معمولاً باید یک توافق‌نامه مارجین امضا کنید، زیرا ترید در فارکس شامل اهرم یا همان لوریج (Leverage) است. برای معامله آپشن‌های ارزی(Currency Options)، به یک توافق‌نامه آپشن‌ها (Options) نیاز خواهید داشت که می‌توان آن را از طریق آپشن‌های OTC که برخی از بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند یا آپشن‌های قابل معامله در بورس بر روی معاملات آتی ارز انجام داد.
مرحله 4: تحقیق درباره ارزها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی
پس از افتتاح و تأمین مالی حساب، باید جفت ارزهایی را که می‌خواهید معامله کنید انتخاب کنید. سپس می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط زمان و سطوح قیمت برای ورود و خروج از معامله استفاده کنید. مانند سایر بازارها، به‌ویژه در بازارهای اهرمی مانند فارکس، مدیریت صحیح معاملات برای حفظ سرمایه‌های شما در معاملات زیان‌ده و رشد به حداکثر ممکن در معاملات سودآور بسیار مهم خواهد بود.
وضعیت مالی یک کشور، از جمله نرخ‌های بهره، بر ارزش ارز آن تأثیر می‌گذارد، بنابراین تحلیل بنیادی در ترید ارزها جایگاه ویژه‌ای دارد. اخبار و انتشار داده‌های بنیادی نیز می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند.
4. تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل‌های بازار در نظر گرفته می‌شود، زیرا می‌تواند بینش‌های ضروری درباره قیمت‌های فعلی و احتمالی آینده برخی از دارایی‌های بازار را به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
از این رو، تحلیل تکنیکال نه تنها برای معامله‌گران موجود اهمیت دارد، بلکه می‌تواند برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده‌اند نیز مفید باشد. تحلیل تکنیکال تغییرات تاریخی قیمت را بررسی می‌کند تا حرکات احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کند. با این حال، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که عملکرد تاریخی ممکن است نشانه‌ای از نتایج آینده نباشد.
تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا ارزش معاملات خود را برآورد کرده و استراتژی‌های ورود و خروج خود را برنامه‌ریزی کنند.
سبک‌های مختلفی برای تحلیل تکنیکال از زمان پیدایش این تحلیل، ابداع و بکارگیری شده‌اند که از جمله معروف آنها می‌توان به پرایس اکشن، اسمارت مانی، عرضه و تقاضا و والیوم (ترید بر اساس حجم) اشاره کرد. که کامل‌ترین و قدرتمندترین آنها، والیوم می‌باشد. ما در مجموعه زندتریدرز سبک والیوم تریدینگ را بصورت پیشرفته و با ابزارهای نوین و اختصاصی که بروز در این حرفه است را به دانشجویان تدریس می‌کنیم.
معامله‌گران می‌توانند ابزارهای مدیریت ریسک را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. که این ابزار هم بصورت اختصاصی و با قابلیت‌های پیشرفته از طرف مجموعه زندتریدرز با نام زدتی اسیستنت در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. پس دانستیم، یکی از روش‌های مهم برای تحلیل تکنیکال، تحلیل حجمی است. که در ادامه بصورت خلاصه در مورد آن توضیح می‌دهیم.
تحلیل بر اساس حجم
تحلیل والیوم (volume Analysis) استراتژی‌ای است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل حجم معاملات یک دارایی خاص، مانند سهام، کالاها یا ارزهای دیجیتال، به منظور کسب بینش درباره روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می‌شود. این شامل مطالعه تعداد سهام یا قراردادهای معامله‌شده در یک دوره زمانی مشخص، مانند یک ساعت، روز یا هفته است.
هنگام تحلیل حجم، معامله‌گران معمولاً به میزان فعالیت معاملاتی نسبت به حجم متوسط معاملات توجه می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند سرنخ‌های ارزشمندی درباره قدرت یا ضعف یک حرکت قیمت و سطح مشارکت بازار ارائه دهد.
چگونه از تحلیل حجم استفاده کنیم
ولوم پروفایل (Volume Profile) و چارت فوت‌پرینت (Footprint Chart) دو ابزار اصلی برای تحلیل حجم هستند.
ولوم پروفایل نمایشی گرافیکی از حجم معاملات انجام‌شده در سطوح مختلف قیمت است. با تحلیل ولوم پروفایل، معامله‌گران می‌توانند مناطق با حجم بالا (که نشان‌دهنده فعالیت معاملاتی قابل توجه است) و حجم پایین (که نشان‌دهنده فعالیت کمتر است) را شناسایی کنند تا بینش‌هایی درباره سطوح حمایت و مقاومت و همچنین نواحی قیمت بالقوه مورد توجه کسب کنند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تمرکز حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمت درک کنند و می‌تواند برای شناسایی مناطق کلیدی قیمت و فرصت‌های معاملاتی بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.
چارت فوت‌پرینت، از سوی دیگر، نمای دقیقی از فعالیت حجم و جریان سفارشات (Order Flow) در هر سطح قیمت ارائه می‌دهد. این نمودار حجم معاملات انجام‌شده در قیمت‌های bid (پیشنهاد خرید) و ask (درخواست فروش) را نمایش می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد فشار خرید و فروش در سطوح مشخص را تحلیل کنند. داده‌های حجم معمولاً به صورت عمودی نمایش داده می‌شود و اغلب از کدگذاری رنگی یا دیگر شاخص‌های بصری برای نمایش فعالیت خرید و فروش استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند مشاهده کنند که چگونه حجم در سطوح مختلف قیمت، به صورت زمان واقعی انباشت یا توزیع می‌شود و این اطلاعات بینش‌هایی درباره احساسات بازار و احتمال برگشت قیمت یا شکستن و ادامه روند آن ارائه می‌دهد. با مطالعه نمودار فوت‌پرینت، معامله‌گران می‌توانند درک عمیق‌تری از تعامل بین خریداران و فروشندگان در سطوح مشخص قیمت به دست آورند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بر اساس تحلیل جریان سفارشات (order flow) اتخاذ کنند.
حجم یکی از عناصر حیاتی در تحلیل تکنیکال است و بعد از داده‌های قیمت قرار دارد. این حجم نمایانگر شدت و قدرت تحرکات قیمت است و جزء ضروری در تحلیل تکنیکال جامع برای درک رویدادهای بازار به شمار می‌رود. در طول سال‌ها، شاخص‌های مختلفی برای تفسیر حجم و تسهیل تحلیل آن توسعه یافته‌اند. یکی از شاخص‌های پرکاربرد حجم، شاخص “حجم متوازن” (On Balance Volume یا OBV) است. این شاخص امکان مقایسه حرکات قیمت با توسعه‌های حجم در دوره‌های زمانی مشخص را فراهم می‌کند. واگرایی‌ها بین قیمت و شاخص OBV در این زمینه به ویژه قابل توجه هستند.
تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
معامله‌گران در بازار فارکس به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال در فارکس به معامله‌گران می‌گوید که قیمت‌ها و نمودارها نشان‌دهنده اخبار هستند.
تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند تا ارزش آن را مشخص کند، نه بر اساس حرکات قیمت تاریخی یا احساسات بازار. معامله‌گران به شرایط اقتصادی که بر ارزیابی ارز یک کشور تأثیر می‌گذارد، توجه می‌کنند.
برخلاف تحلیل تکنیکال که بر داده‌های تاریخی قیمت و الگوهای نموداری تکیه دارد، تحلیل بنیادی به تصویر کلی اقتصادی نگاه می‌کند تا تحرکات قیمتی یک دارایی را پیش‌بینی کند. این شامل تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی یک کشور، تصمیمات بانک مرکزی، رویدادهای سیاسی و سایر عوامل بنیادی است تا جهت‌گیری آینده قیمت یک ارز را پیش‌بینی کند.
مدیریت ریسک در ترید
مدیریت ریسک استراتژی‌ای است که در آن می‌توانید قوانینی را تنظیم کنید تا تأثیرات شرایط منفی که بر ترید تأثیر می‌گذارد را به وضعیت قابل مدیریت‌تری کاهش دهید. این ممکن است نیاز به کار و برنامه‌ریزی زیادی قبل از اطمینان از ایجاد استراتژی مدیریت ریسک مناسب داشته باشد. در حالی که این کار ممکن است برای بسیاری، به ویژه از آنجا که دانستن ریسک هرگز به‌طور کامل حذف نمی‌شود، به نظر بی‌فایده بیاید، یک برنامه مدیریت ریسک ضروری است تا از حداقل شدن زیان‌ها در دنیای ترید اطمینان حاصل کند.
مدیریت سرمایه به شما اجازه می‌دهد سرمایه خود را محافظت کرده و عملکرد معاملاتی خود را بهینه کنید. اگر مدیریت سرمایه دقیقی اعمال نکنید، نمی‌توانید در بازارهای مالی موفق شوید. مدیریت صحیح ریسک به معنای داشتن اندازه‌های پوزیشن مناسب، دانستن نحوه قرار دادن و جابجایی حد ضررها و در نظر گرفتن نسبت ریسک/ریوارد (Risk/Reward) است. همچنین مدیریت سرمایه به شما اجازه می‌دهد بدون استرس ترید کنید.
مدیریت ریسک تفاوت بین یک معامله‌گر موفق و یک معامله‌گر زیان‌ده را تعیین می‌کند. اگر تازه وارد به بازارهای مالی هستید، هدف شما نباید کسب درآمد باشد، بلکه باید از زیان جلوگیری کنید. که یک اصل مهم در بازارهای مالی ضرر نکردن است. یادگیری مدیریت ریسک و سرمایه باید در یک حساب دمو انجام شود. زمان بگذارید تا مکانیزم‌های اهرم (Leverage) را درک کنید.
به یاد داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک شما نیز بیشتر است. مهم است که این مدیریت ریسک را به تمام معاملات خود اعمال کنید. تنها یک استثنا کافی است تا تمام سرمایه‌تان را از دست بدهید. ما در شرکت زندتریدرز با ابزار اختصاصی که صفر تا صد آن در این مجموعه تهیه شده است و با نام ZT Assistant به علاقمندان حوزه ترید نحوه مدیریت ریسک و سرمایه را بصورت حرفه‌ای آموزش داده‌ایم.
روانشناسی در معاملات
روانشناسی در معاملات به مدیریت احساسات معامله‌گر مربوط می‌شود. این یکی از علل اصلی زیان‌ها در معاملات است. ترید احساسات را تشدید می‌کند و ماهیت واقعی فرد را آشکار می‌سازد. ریسک‌های روانشناختی برای معامله‌گر فراوان است و مهم است که به آنها در معاملات خود توجه کنید. باید یاد بگیرید که وسوسه و طمع سود، ترس از زیان، ناامیدی، خشم، استرس، اعتیاد به ترید زیاد و غیره را مدیریت کنید. اگر این احساسات مدیریت نشوند، کنترل معاملات شما را در دست می‌گیرند و تصمیماتتان غیرعقلانی می‌شود. این در نهایت منجر به از دست دادن سرمایه از طریق استفاده نادرست از ترید خواهد شد.
روانشناسی در معاملات یکی از ارکان موفقیت در بازارهای مالی است، همان‌طور که مدیریت پول و استراتژی معاملاتی نیز هستند. بسیاری از نویسندگان به مطالعه موضوع مالی رفتاری پرداخته‌اند. استفاده از یک حساب دمو تأثیر چندانی بر احساسات ندارد، زیرا پولی در خطر نیست. در یک حساب واقعی، احساسات شما ده برابر می‌شود و باید انضباط قوی‌تری در معاملات خود داشته باشید. خوشبختانه، تکنیک‌های مختلفی برای کنترل احساسات در ابزار زدتی اسیستنت (ZT Assistant) وجود دارد که می‌توانید بیاموزید تا بتوانید هنگام معامله با آنها کنار بیایید.
نتیجه‌گیری
در این مقاله ما قصد داشتیم تا مخاطبان را با اهمیت آموزش ترید در بازارهای مالی و چرایی آن آشنا کنیم. از آنجا که اکثر افراد جامعه جزء دسته معامله‌گران خرد، محسوب می‌شوند؛ از این رو آموزش ترید از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند تاثیرات مثبتی بر عملکرد معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران داشته باشد. از دلایل حائز اهمیت بودن آموزش اصولی ترید می‌توان به موارد همچون کاهش ریسک، فهم بازار، تصمیم‌گیری آگاهانه، تدوین استراتژی‌های درست معاملاتی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، افزایش اعتماد بنفس، یادگیری از اشتباهات گذشته، اشاره کرد.
در ادامه از بین تعداد زیادی از روش‌های معامله‌گری، برترین روش را که ترید بر اساس حجم یا همان ولوم تریدینگ را به مخاطبان مقاله معرفی نمودیم. دلیل اینکه با اطمینان از برتری این روش سخن می‌گوییم، درک و شناسایی نقدینگی‌های بازار، تایید تحرکات قیمت، شناسایی درست روندها، سطوح ممتاز حمایت و مقاومت، درک احساسات بازار، سیگنال‌های دقیق و نقطه‌ای ورود و خروج و در طبع آن حد ضرر کوچک‌تر و در نهایت کاهش سیگنال‌های کاذب است.
یکی دیگر از عوامل مهم در بازار سرمایه که باید با آن آشنا می‌شدیم، مدیریت سرمایه بود که یک جنبه حیاتی از معامله‌گری می‌باشد و یک معامله‌گر را کمک می‌کند تا به انظباط در این حرفه رسیده و اصل مهمی که در بازار حاکم است (حفظ سرمایه)، را بدست آورد و به آن پایبند باشد.
در نهایت از روانشناسی معامله‌گری سخن گفتیم و به این درک رسیدیم که یک معامله‌گر موفق، فردی است که در این حرفه احساسات خود را کنترل کند، نظم در معامله‌گری طبق آموخته‌های خود داشته باشد، ضرر که جزئی از هر کاری است، را بپذیرد و تحت تاثیر بار منفی این ضرر نباشد، استرس خود را مدیریت کند و از هر معامله خود تجربه و یادگیری‌هایی را برای خود کسب کند و در نهایت اهداف واقع‌بینانه‌ای را برای خود تنظیم کند.
در شرکت معامله‌گران زندتریدرز با استفاده از دیتا و ابزارهای اختصاصی، سبک والیوم تریدینگ (Volume Trading) را به علاقمندان این حوزه آموزش می‌دهیم، تا با استفاده از این سبک در عین حال که حرکت بزرگان بازار را تشخیص داده شود، میزان اندازه حد ضرر کوچک‌تر و در نهایت منجر به ریسک به ریواردهای بزرگتر را به سر انجام رساند.
